Un carro s'aproxima a Rainwater, el petit poble on viuen el Victor i la seva tortuga Oswald. Hi viatja Walter Switzwit, venedor ambulant i inventor de tres artefactes, segons ell, revolucionaris. Però ningú no té temps per a invencions. Switzwit abandona el poble, però promet venjança. L'endemà tot el poble es desperta terriblement malalt. Només el Victor i l'Oswald poden parar els peus a Walter Switzwit, i salvar casa seva.