Estamos en 1914, a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Lospaíses árabes de Oriente Medio no existen aún. Jerusalén y Damascopertenecen al Imperio otomano. El palestino Midhat viaja a Franciapara estudiar medicina y se enamora de la hija de su anfitriónfrancés, pero durante una conversación se produce un malentendido y el joven se va a París, donde participa en polémicas, seduce a mujeres,estudia en la Sorbona. Termina la guerra europea y Midhat vuelve aPalestina, pero no ha olvidado a su amada francesa. Tampoco ella lo ha olvidado, y le escribe una carta que Midhat no recibe.Mientras tanto, Francia y Gran Bretaña se reparten el control de OrienteMedio; para contener las reivindicaciones árabes inventan países comoIrak, Líbano, Jordania, Palestina y Siria, y facilitan la inmigraciónde miles de judíos, que se van apoderando del suelo palestino. Midhatse ha casado, tiene un comercio de telas, todo parece ir bien. Pero el pasado vuelve cuando encuentra la carta de la amada francesa, quehabía sido interceptada y escondida por su padre. Una carta que escomo la oportunidad occidental perdida. Midhat e
