La terra dels dracs a Escòcia ha estat amenaçada pels humans. Lung, un jove drac, haurà de buscar ajuda abans de volar cap a l'Himàlaia, on segons les llegendes es van amagar els últims dracs. Acompanyat d'una follet, Pell de Sofre, i d'un noi sense família, en Ben, aviat ensopegaran amb els primers perills...
Però hi haurà més aventures: un especialista en éssers fabulosos els ajudarà a vèncer molts dels perills, cavalcaran a l'esquena d'una serp marina, es trobaran els elfs de la pols i coneixeran Subaida Ghalib, que els donarà informació i l'aigua de la lluna... fins que seran acollits al Tibet en un monestir budista, on coneixeran les antigues profecies que parlen del retorn del cavaller del drac.
