Valerie Taylor, una alumna adolescente, desaparece sin dejar rastro. Dos años más tarde, el agente encargado de la investigación muere en un accidente y los padres de Valerie reciben una carta, aparentemente escrita por su hija, en la que dice que se encuentra bien. El inspector Morse y su ayudante serán asignados al caso. Morse, convencido de que está muerta, intentará averiguar qué ocurrió realmente el día de su desaparición.
