L'Arik és un jove músic israelià membre d'una família que ha viscut en aquells territoris des de molt abans de la creació de l'Estat d'Israel. La Djamil·la és una noia palestina que malviu refugiada amb els seus prop de Ramal·la. Tots dos pateixen les conseqüències d'un llarg conflicte enquistat.
La Djamil·la en té prou de viure cada dia angoixada pels seus dos germans; sobretot pel gran, cada vegada més proper als grups extremistes. L'avi Adnan i la mare intenten que la família es mantingui unida i amb un bri d'esperança davant la forçada absència del pare. La Djamil·la té una veu prodigiosa que li fa somiar: voldria estudiar cant.
L'Arik es debat entre el fanatisme de l'oncle Ariel -sionista convençut que acaba d'arribar dels Estats Units i vol aconseguir el somni del Gran Israel mitjançant l'ocupació i la força- i els pares, defensors actius de la coexistència pacífica. En la música del seu violoncel troba la força per mantenir-se ferm en les seves conviccions.
Els durs esdeveniments que els afecten, faran prendre consciència a tots dos del seu compromís en la construcció de la pau i la convicència. En aquest context, el taller de música de la West-Eastern Divan Orchestra, fundat per l'argentinoisraelià Daniel Barenboim i el palestí Edward Said, pren un protagonisme singular.
